Capgemini: SEPA va cobori cu 40-60% veniturile bancilor

comenteaza   recomanda   print

Romanii platesc mai mult pentru creditele luate, si mai putin pentru platile efectuate, in comparatie cu europenii.

Desi diferentele intre dobanzile romanesti la creditare si economisire (marjele de profit ale bancilor) raman inca mari in comparatie cu media europeana, operatiunile curente romanesti sunt ceva mai ieftine decat in zona unica, dar si fata de media mondiala.

Introducerea pana in 2010 a Sistemului european unificat de plati SEPA (Single euro payments area) va duce la o scadere a tuturor tarifelor aferente platilor bancare cu 40-60%, in Europa, afectand si Romania- intr-o masura ceva mai redusa, insa - sustine compania de consultanta Capgemini - dat fiind faptul ca romanii platesc deja mai putin pentru aceste servicii, si le utilizeaza mai putin decat europenii, de exemplu.

Operatiunile urmarite de un studiu Capgemini comandat de ING sunt managementul conturilor, plati, utilizarea numerarului si cererile personalizate. „Studiul nu ia in calcul creditarea sau economisirea din pricina diferentelor prea mari dintre produsele si serviciile bancare", explica Gregor Erasim, principal consultant, Capgemini.

Costul operatiunilor - de doua ori mai redus

Aproximativ 60% din romani folosesc activ serviciile bancare denumite generic „operatiuni"- pentru care platesc in medie 29 de euro anual, fiecare - sustine studiul „World retail banking report", realizat de Capgemini.

„Aproximativ 20% din consumatorii mondiali- si cifra coincide aproape identic cu cea a Romaniei - sunt utilizatori ‚extrem de activi' ai acestor servicii bancare - media mondiala a tarifelor fiind de 136 de euro/an, iar cea romaneasca- de 113 euro," spune Erasim.

Alte 20 de procente din clienti sunt utilizatori ocazionali, ei platind in Europa 39 de euro pe an, iar in Romania, 10 euro anual, pentru „operatiuni", iar marea majoritate a clientilor - cifrata in jurul a 60%, platesc pe plan mondial 77 de euro in medie iar in Romania, 29 de euro pe an.

Datele studiului au fost culese in perioada 2006-2007, iar procesarea s-a efectuat pe baza metodologiei de calcul din 2005.

In Romania, Capgemini a semnat contracte cu opt banci locale si o companie petroliera locala care si-a construit un centru financiar „de proportii".

Variatii mari de tarife

Mediile tarifelor bancilor romanesti chestionate de Capgemini oscileaza intre 6 si 37 de euro anual pentru segmentul clientilor putin activi, intre 16 si 62 de euro anual pentru cea mai mare parte (60%) a clientilor, considerati activi, si intre 83 si 171 de euro pentru cele 20 de procente reprezentand clienti bancari ‚hiperactivi', anual.

„Variatiile de tarife din Romania sunt foarte mari. Odata cu integrarea in Uniune, acestea vor scadea, insa, devenind mai omogene", crede Erasim.

Bancile vor fi nevoite sa isi creeze strategii speciale de fidelizare a clientilor, in acord cu noile cerinte prevazute in „Cartea Verde pentru Servicii Financiare" emisa luna trecuta de Comisia Europeana. Retailul romanesc a impins creditul catre populatie la 11,47% din PIB, volumul creditului neguvernamental fiind de 27% din PIB, iar activele bancare cifrandu-se la 54% din PIB. Concurenta este in crestere, ducand si la omogenizarea tarifelor pentru operatiuni.

Deocamdata, insa, bancile care au raportat datele proprii catre Capgemini, adica HVB, Bacpost, CEC, Alpha Bank, Transilvania, ING, Raiffeisen, BRD si BCR, au tarife pentru operatiuni foarte variate.

Introducerea sistemului de plati unic SEPA va afecta ceva mai putin Romania, intrucat aici comisioanele aferente platilor reprezinta ca venituri doar o treime din operatiuni, urcand doar in cazul unor banci locale pana la 40-45%, in timp ce in Germania, de pilda, avanseaza pana la 60% din comisioanele incasate.

Germania bate Franta si la servicii bancare

Cliseul privind suprematia masinii germane pare sa se aplice si in segmentul acuratetii serviciilor vandute clientilor, spun oficialii Capgemini: daca in Germania sau Belgia clientii cer un pachet de servicii si il primesc dupa necesitatile creionate, in Italia, Slovacia si mai ales Franta clientii primesc in plus servicii care nu au legatura cu ce au cerut, dar le asigura cele mai mari reduceri.

Astfel, germanii vand produse bancare 100% mulate pe cerintele clientilor, iar italienii vand la pachet in proportie de 28% servicii care nu au legatura cu cererea. Franta conduce insa in clasament, oferind in proportie de 70% din pachetele vandute servicii care nu au legatura directa cu cele solicitate de consumatori- releva studiul.

Discountul creat in Italia de astfel de pachete este cel mai mare, de 50% din tarifele uzuale, iar in Franta- de 34%, media europeana a reducerii obtinute de clientii care cumpara servicii „impachetate impreuna" fiind de 23% fata de preturile afisate individual.

In Europa tarifele medii ale operatiunilor bancare (84 euro) sunt de doua ori mai mari dacat in zona Asia-Pacific, iar media globala a scazut cu 0,3% pentru tarifele operatiunilor bancare sus-mentionate, in timp ce in zona euro scaderea s-a accentuat pana la 1,8% in ultimul an.

„In Spania, de pilda, tarifele au coborat dramatic, cu 31%, datorita bancii Santaner, care a decis sa elimine comisionul pentru administrarea contului curent - exemplu urmat si de alte banci competitoare" afirma Erasim.

Media globala si cea europeana a preturilor au fost astfel „trase in jos" de Spania, care, odata exclusa din calcul, misca tarifele eurozonei cu 1,9% in sus.

Totodata, tarifele mondiale au coborat pentru online banking (-14%) si servicii de call center (-10%), in vreme ce retragerile de numerar si serviciile de debit direct au fost in perioada mentionata cu 13% mai scumpe. Pretul transferurilor rapide interne a crescut, totodata, cu aproximativ 139%.